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【成都商报】试水国资证券化 成都将诞生首家A+H股上市市属企业

浏览次数: 日期:2015年7月28日 18:35

  为何选择赴港上市?兴蓉环境董秘沈青峰表示,从经济发展角度来看,顺应国际化趋势,借力资本市场有助于“走出去”。从融资渠道来讲,搭建两个融资平台更有利于筹集资金。此外,通过境外资本市场,将有助于企业内部管理控制、降本增效,公司治理更完善,“不仅能融得新的发展资金,对于目前积极延伸产业链,向四川、全国乃至海外拓展的公司而言意义重大。”

  资产证券化作为结构化金融创新,能够将缺乏流动性的资产转换为在金融市场上可自由交易的证券资产,是顺应国务院“盘活存量、用好增量”的工作部署的重要举措。成都也明确提出,要积极推动资产证券化,扩宽融资渠道,特别是要加快国有企业、国有资本的证券化。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“兴蓉环境”)就是试水国资证券化的企业之一。早在2010年,公司就已经完成资产证券化,在A股上市,目前正在准备赴港发行H股事宜。一旦成行,公司将成为成都首家试水A+H股模式的市属企业。也将借此融得新的发展资金,积极延伸环保产业链。

  国资证券化有望提速

  兴蓉环境即将赴港上市

  “从今年初开始,我们的高管每两个月就有一次培训。”在兴蓉环境董秘沈青峰的办公桌上,堆着厚厚两大摞A4纸文件,这是兴蓉环境赴港发行H股相关资料。

  今年1月,兴蓉环境发布公告称,成都市政府已经同意兴蓉集团以兴蓉环境(更名前为“兴蓉投资”)为主体赴港发行H股。同时,按照国家有关文件要求,成都国资委同意兴蓉集团将持有兴蓉投资国有股中相应部分转由全国社保基金理事会持有,按相关规定办理转持手续。公司称,发行H股将不影响兴蓉集团的控股股东地位,公司将积极推进H股发行相关工作。

  昨日,沈青峰向记者介绍,目前公司已经与两家保荐机构,审计、内控等相关机构完成合作计划,初步方案已经形成,有了具体时间表。一旦成行,公司将成为成都首家试水A+H股模式的市属企业。

  今年年初,成都市国资委提出以加快推进国资证券化为重点目标,举全系统之力,全面兼顾、重点突破,力争出色完成市委确定的全市国资国企改革发展任务。并将把推动国企上市作为全年的龙头任务,紧紧抓住目前证券市场的良好态势,逐一筛选、培育优质企业、优质资产,力争实现国企上市新突破。

  延伸环保产业链

  借力资本撬动一主多元战略

  为何选择赴港上市?沈青峰表示,这在公司层面是战略高度,从经济发展角度来看,顺应国际化趋势,借力资本市场有助于“走出去”。从融资渠道来讲,搭建两个融资平台更有利于筹集资金。此外,通过境外资本市场,将有助于企业内部管理控制、降本增效,公司治理更完善,“不仅能融得新的发展资金,对于目前积极延伸产业链,向四川、全国乃至海外拓展的公司而言意义重大。”

  公司信息显示,近年来,兴蓉环境定位于城市综合环境服务商的目标,制定了“一主多元”的发展战略,即以水务业务为主,以垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理和污泥处理等新兴环保产业进行多元化发展。公司主营城市供排水和环保业务,运营及在建的供排水规模超500万吨/日,居西部地区首位。业务区域已覆盖成都、西安、兰州、银川、深圳、海南等地。借力资本市场,公司将延伸环保产业链,大力拓展相关环保业务,目前已在污水污泥处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电、中水利用等领域取得显著成效。

  参与天府新区PPP项目

  向环境综合服务商转变

  沈青峰告诉记者,公司在“盘活资本”上尝试颇多,还将投入到天府新区PPP (Public-Private-Partnership的缩写,指政府与社会资本合作提供公共产品或服务)项目中。公司上周发布公告称,7月21日,公司收到《天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程PPP项目补遗三》,成为该项目政府指定参股项目公司的机构。

  记者了解到,该项目投资颇大,包括污水干管建安费约1.2亿元,天府新区第一污水处理厂一期一阶段建安费约5.2亿元;成都科学城生态水环境工程项目总投资约10.99亿元。

  “赴港募集的资金有一部分将投入到该项目。”沈青峰表示,本次投资符合公司发展战略,有利于进一步扩大污水处理能力,提升公司未来营业收入及盈利能力。也是公司进入河道治理等领域的有益尝试,有利于实现从西部领先的水务运营商向全国领先的水务环境综合服务商的转变。

  提升证券化水平 专业机构“一对一” 服务重点项目

  今年初,“提升经济证券化水平”被写入成都市《2015政府工作报告》,并明确提到加强资本市场和金融要素市场建设,大力引进各类金融机构,推动企业通过上市、债券等方式多渠道多层次融资,提升经济证券化水平。今年5月正式出台的《成都市关于促进经济稳中求进的若干意见》又明确提出了“以金融创新为支撑激活经济增长功能”。首先要做的就是提升经济证券化水平。

  从国际国内发展的实践来看,通过推动国有企业等重点项目加快证券化进程,构建起以管资本为主体的国有资产监管模式,将极大提升国资管理水平和能级,更好地发挥国有资本的骨干作用。

  为帮助成都重点项目业主通过债券市场筹措资金,成都引导鼓励具备条件的项目资产证券化,有效盘活资产,实现“资产-现金-资产”良性循环滚动发展。上半年,已经邀请金融机构专家对20家重点项目业主开展资产证券化培训,拓展了重点项目业主的融资视野。

  同时,为更好地解决重点项目业主在融资和“新三板”挂牌过程中面临的具体问题,成都还邀请券商、会计师事务所、律师事务所、基金公司等专业机构,分4批次对 60家重点项目业主进行了专题辅导培训,专业机构针对企业的经营状况、融资进展、困难及问题等进行面对面、一对一的诊断和剖析,分别提出具体解决方案。

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